Bancomext coloca 12,272.8 millones de pesos en apoyo a Pymes
Rebeca Marín
El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) entregó 12,272.8 millones de pesos a través de certificados bursátiles (Cebures), para fortalecer programas de financiamiento de compañías nacionales, enfocado principalmente hacia Pequeña y Medianas empresas (PyMEs), con lo que se ha consolidado como uno de los principales emisores bancarios del mercado local.
La entrega de los certificados se realiza en dos fases:
Bancomet 26 A 3 años por 6,154.7 mdp a tasa fija
Bancomet 26X, con etiqueta sostenible, a 10 años por 6,118.1 mdp a tasa fija
“Con los resultados, se demuestra el interés y confianza de inversionistas integrados por Afores, aseguradoras, bancos, fondos de inversión e instituciones gubernamentales, para invertir en la institución”, señaló el titular de la Unidad de Tesorería y Mercados Financieros de Bancomext, Ulises Ruiz.
La emisión de certificados contó con el apoyo de Banorte, Santander y Scotiabank, cuya entrega refuerza la capacidad productiva del país, el crecimiento de la industria, el desarrollo de las cadenas de valor y financiamiento de empresas mexicanas especialmente de las Pymes.
Así, Bancomext reafirma su compromiso de fomento a la inversión para proyectos que impulsen el desarrollo económico de México a mediano y largo plazo, fortaleciendo el comercio nacional e impulsando el comercio exterior.
La emisión se realizó en dos tramos: el BACMEXT 26 a 3 años por 6,154.7 mdp a tasa variable, y el BACMEXT 26X, con etiqueta sostenible, a 10 años por 6,118.1 mdp a tasa fija. En esta colocación hubo una sobredemanda de 2.19 veces sobre el monto objetivo de 7,500 mdp.
El tramo flotante se colocó a una tasa de TIIE de fondeo más 23 puntos base, en línea con el rango de precio inicial (IPT). El tramo fijo se emitió a una tasa fija de 9.43% (Mbono36 más 40 puntos base), cinco puntos base por debajo del IPT. Esta colocación se dio bajo el Marco de Financiamiento Sostenible de Bancomext.
“Con los resultados, se demuestra el interés y confianza de inversionistas integrados por Afores, aseguradoras, bancos, fondos de inversión e instituciones gubernamentales, para invertir en la institución”, señaló el titular de la Unidad de Tesorería y Mercados Financieros de Bancomext, Ulises Ruiz.
La colocación obtuvo las mejores calificaciones crediticias del mercado nacional por parte de dos agencias: AAA(mex) por Fitch Ratings y HR AAA por HR Ratings.
Esta emisión contó con el apoyo conjunto de Banorte, Santander y Scotiabank, que participaron como intermediarios colocadores de la emisión.
Con esta operación, Bancomext reafirma su papel como banco del Plan México y ratifica su compromiso con el fomento a la inversión, especialmente hacia proyectos que detonen el desarrollo económico de mediano y largo plazo, concentrándose en aquellos que contribuyan a impulsar el comercio exterior, fortalecer las cadenas de valor (proveeduría) y potenciar las oportunidades que ofrece la relocalización de empresas.
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